AAM顾问首席执行官Eryk Lee

Eryk李

首席执行官

Eryk于2017年加入AAM,担任投资委员会和风险委员会主席。他负责实施战略,以确保我们所做的每件事都能在促进业务增长的同时,为客户提供最好的结果。

在加入AAM之前,Eryk在英国和新加坡的各种金融机构工作超过15年,包括苏格兰皇家银行新加坡分行和汇丰银行伦敦分行。他毕业于伦敦大学,获管理学荣誉学位;持有新加坡特许会计师协会的认证,是特许注册会计师协会的会员。

他过着积极的生活方式,坚信锻炼有助于预防未来的健康问题。同样,他认为,良好的财务规划有助于每个人更好地为未来做准备。

AAM咨询COO​​凯尔索贝格斯

凯尔索贝格斯

首席运营官

凯尔索拥有超过20年的金融服务经验,自2005年以来一直在新加坡。他于2013年初加入AAM Advisory公司,一直致力于顾问团队的成长和发展。在加入AAM之前,他在新加坡管理了另一家咨询公司6年。

从马恩岛海陵,凯尔索以前与苏黎世国际人寿和巴克莱工作。。到达注册理财规划师(CFP)的状态,他还持有新加坡和英国的学历资格。

凯尔索居住在新加坡与他的妻子,Keriann,并且是一个狂热的足球和高尔夫球手。凯尔索敏锐地遵循新加坡行业内的发展和更远的地方,并以各行业面板做出了贡献。

AAM全球财富架构总监

伊恩·黑

全球财富构建总监

伊恩拥有超过25年的财务规划经验,是公认的全球财富结构和税务规划专家。他在英国、新加坡和东南亚拥有丰富的企业和个人理财规划经验,他领导的多学科团队支持AAM的财富经理和业务伙伴设计和实施解决方案,以满足当今高净值人士的需求。他拥有新加坡和英国的高级学历,是全球约5,000名特许理财规划师之一。

我的头儿

Shreemati瓦拉达拉金

投资主管

Shreemati在2020年加入AAM咨询作为投资的负责人。在加入AAM之前,Shreemati各种咨询业务和金融机构花了新加坡和印度超过12年,其中包括Globaleye和澳新银行。她在投资组合管理,投资咨询和商业咨询的核心学科十分精通。她是一个合格的成本会计(ICAI - 印度的成本会计师协会)和MBA学位持有人,目前正在攻读她的CAIA(特许另类投资分析师)。

她对儿童早期金融教育、女性金融赋权充满热情,经常受邀在SP Jain管理中心(新加坡)就各种投资相关主题发表演讲,并经常帮助指导来自新加坡和国际大学的毕业生。

我是财务主管莉迪亚·纳塔莉亚

Lidya纳塔莉亚

财务主管

利迪亚在2015年6月加入AAM咨询作为财务主管,负责整个金融功能,包括会计,审计,预算编制和报告。她带领一个团队经验丰富的会计专业人士来监督AAM的金融业务和灌输健全的内部控制,以倡导正确的会计实务。利迪亚拥有超过13年的经验,在IFA和保险行业,包括毕马威会计师事务所工作两年。

利迪亚婚姻美满并有一子祝福,她认为,审慎的财务规划是我们可以给我们的孩子的最好礼物之一。

营销总监AAM

谢丽尔·格里森

营销主管

谢丽尔于2019年迁往新加坡加入AAM Advisory。在此之前,她在迪拜奎尔特国际公司工作了8年,负责中东和非洲地区的分销营销。作为市场总监,Cheryl的职责包括开发和交付可持续的区域市场策略。

谢丽尔拥有超过20年的行业经验,曾在英国伦敦的富达投资、汇丰资产管理和德意志资产管理公司工作。

BACT仪多尔蒂的AAM咨询总监

杨千嬅多尔蒂

业务保证和控制主管

自2014年10月仪一直住在新加坡,在2017年二月,她领导的业务保障和控制团队加入AAM咨询;其主要职责是运营问题和顾问支持。在此之前搬迁到新加坡,杨千嬅曾总部设在马恩岛一家领先的离岸律师事务所,并拥有超过20年的保险诉讼的经验。

商务发展总监

大卫·麦克唐纳

业务发展主管

大卫于1982年开始在金融服务领域的职业生涯,此后他在英国的全球银行品牌中担任客户和领导职务,并在亚洲金融服务行业从事咨询工作。他于2019年7月加入AAM咨询业务,目前领导面向客户的财富管理团队。他热衷于促进人们发生积极的改变,并以此为动力,教育和帮助客户在他们的人生道路上做出更明智、更相关的财富规划决策。

他在几个体育兴趣活动和经常参加,无论是单独作为一个团队的一部分,以及从他坐在沙发上舒适是几个体育的一个较为被动的跟随者!

客户服务和业务管理的AAM主管

凯伦谭

客户服务和业务管理主管

凯伦在2019年加入AAM咨询的客户服务和业务管理总监。卡伦的主要职责是应用特定的经验和知识,以提高营运效率。

Karen有超过22年的经验,在AAM之前是Meyado私人财富管理新加坡的运营主管。雷竞技ios下载在此之前,她是国际金融服务(iFS)的助理总监。

风险和法规遵从的AAM头

劳伦斯·翁

风险和合规主管

劳伦斯在2019年9月加入AAM咨询风险主管及合规和MLRO。他强烈主张的商业决策应该基于风险和协作和治理有明确的权力和所有权开始。他非常熟悉新加坡和亚洲的监管环境。

劳伦斯与精算学学位毕业后,开始了他与新加坡金融管理局的职业生涯。

在加入AAM之前,Lawrence曾在多个本地及区域金融机构担任高级管理职务。其中包括新加坡友诚公司(Friends Provident Singapore)的首席风险官,以及英杰华(Aviva)亚洲地区治理主管。

劳伦斯是ACII和ICA认证,并在不断的学习和交流相信。最近,他尝试用调酒,并参加了Python编程课程。

AAM顾问介绍

新加坡金融咨询指南

AAM新加坡金融咨询指南2020-01

要求酒店提供免费新加坡财务咨询指导,60多页的新加坡居民和新移民的所有必要的信息。

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