我们如何与您合作

当你成功时,你通常会有复杂的财务需求。但是,您也可能非常忙碌,几乎没有时间妥善反思您的需求,目标和目标,更不用说相关的研究和来源适当的解决方案。rabybet雷竞技官网我们的个人财富规划过程确保了这些东西被您覆盖。我们有助于将该品种从制造财富规划决定,这对您实现财务目标至关重要。

我们的目的首先为您提供专业,强大和可靠的建议,然后确保您仍然如您所愿和控制。所以,我们将确保您始终完全理解:

  • 我们推荐的策略是什么?为什么
  • 这些策略如何帮助您实现财务目标
  • 我们的建议和实施我们的建议将花费多少钱
  • 我们正在进行的服务和价值

制定这些战略并为您的财务未来实施计划,我们将带您完成我们的“5步骤”。

AAM咨询5步骤过程-01

与财富经理的第一次会面是我们首先将您作为一个人更了解您的机会,并找出对生活中重要的事情。您的财富经理需要时间:

  • 了解您过去的经验管理财富;
  • 捕捉目前财务状况的清晰图片;和
  • 在处理财富经理时获得最重要的澄清。

从这里我们与您合作,为您与您的财富经理之间的长期关系构建强大的基础。这次会议是您和您的财富经理的一个很好的机会,以分享经验和想法,以便可以创建未来财务成功的明确路线图。

您还将有时间在这次会议上了解有关AAM咨询的更多信息 - 我们的历史,我们的客户承诺,我们的专业领域以及获得我们可以帮助您的服务和产品类型的见解。

您的财富经理还将为您提供:

  • “新加坡财务咨询指南”的副本,为新加坡的财富规划的重要方面提供了宝贵的见解
  • 一个小册子,将概述我们对持续服务的承诺
  • 专业档案,概述了您的财富经理的经验,以及
  • 服务费协议

这些文件进一步概述了我们的服务,并指示您可能需要支付的费用类型。

在会议结束时,如果您对我们的服务感兴趣,我们可以决定我们的最佳方式,帮助您实现财务目标。

在我们审查了您的事实 - 找到并进行了我们的分析后(在我们的全球财富结构和投资研究团队的帮助下,如果需要),您的财富经理将向您提供个性化的咨询表(SOA),从而重点关注您的财务状况优先事项。您的财富经理还将分析您目前和预计未来局势的分析,并明确解释所做的建议 - 以及建议的解决方案的特征及其对您的主要利益。此时,我们将详细介绍所有适用的费用和收费,以便您完全了解和控制决策过程。

当您达到决定前进以实施某些或所有建议时,我们将回答您可能拥有的任何最终问题,并与您完成必要的文书工作。我们SOA中包含的执行情况和正在进行的建议的任何费用和收费将清楚地透明地描述给您。(费用可能会缴纳商品和服务税(GST)

建议实施费用

AAM初始费用

最有效的建议在初次实施战略后不会停止。常规审查可能更为重要,以确保您保持在追踪随着情况的变化和您的目标和优先事项进化。对于市场条件决定,我们也必须与您携带库存并与您重新战略策略。这是由于这些原因,我们继续在您生活中的所有阶段提供我们的持续服务。

我们正在进行的建议和评论将适合您的个人需求。

我们可以为您提供三个级别的持续服务,旨在确保建议和解决方案与您的情况相关。在正在进行的服务手册中提到了每个级别中包含的内容和我们每个级别的收费的详细信息,我们将在第一次与您联系中给您。

通过我们的MAS许可的财务顾问代表预订免费财务审核。

新加坡财务咨询指南

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我们一直帮助客户达到10年超过10年的财务目标,现在让我们帮助您 - 从免费的财务咨询开始。