我们如何与您合作

当你成功时,你通常会有复杂的财务需求。但随之而来的是,你可能也很忙,没有时间适当地反思你的需求、目标和目标,更不用说进行相关研究和寻找合适的解决方案了。rabybet雷竞技官网我们的个人财富规划过程确保这些事情为您覆盖。我们帮助您在制定财富规划决策时减轻压力,这些决策对实现您的财务目标至关重要。

我们的目的首先是为您提供专业、有力和可靠的建议,然后确保您仍然像您想的那样参与和控制。因此,我们将确保您始终充分理解:

  • 我们推荐的策略是什么?为什么
  • 这些策略将如何帮助你实现你的财务目标
  • 我们的建议和实施我们的建议将花费多少钱
  • 我们为您提供持续的服务和价值

制定这些战略并为您的财务未来实施计划,我们将带您完成我们的“5步骤”。

AAM咨询5步骤流程-01

你与理财经理的第一次会面是我们第一次了解你的机会,并发现你生活中最重要的是什么。你的理财经理会花时间:

  • 了解过去管理财富的经验;
  • 清楚地了解你目前的财务状况;和
  • 明确在与理财经理打交道时,对你来说什么是最重要的。

从这里开始,我们将与您一起为您和您的财富管理公司之间的长期关系打下坚实的基础。本次会议是您和您的理财经理分享经验和想法的绝佳机会,为您未来的财务成功制定清晰的路线图。

您还将有时间在这次会议上了解有关AAM咨询的更多信息 - 我们的历史,我们的客户承诺,我们的专业领域以及获得我们可以帮助您的服务和产品类型的见解。

您的理财经理还将为您提供:

  • 一份《新加坡理财建议指南》(Singapore Financial Advice Guide),对新加坡财富规划的重要方面给出了有价值的见解
  • 一本小册子,概述我们对持续服务的承诺
  • 一份专业的个人简介,总结你的理财经理的经验,以及
  • 服务费用协议

这些文件进一步概述了我们的服务,并指示您可能需要支付的费用类型。

在会议结束时,如果您对我们的服务感兴趣,我们可以决定我们的最佳方式,帮助您实现财务目标。

在我们审查了您的事实发现并进行了我们的分析(如果需要,我们的全球财富结构和投资研究团队的帮助)后,您的财富经理将向您展示您的个人建议声明(SoA),该声明聚焦于您的财务优先事项。您的财富经理也将分享您目前和预计的未来情况的分析,并清楚地解释所提出的建议,以及所推荐的解决方案的特点和它们对您的主要好处。在这一点上,我们将详细说明所有适用的费用和收费,以便您充分了解并控制决策过程。

当您决定继续执行我们的部分或所有建议时,我们将回答您可能提出的任何最后问题,并与您一起完成必要的文书工作。我们的SOA中包含的任何实现和建议的费用和收费都将清晰、透明地向您描述。(费用可能须缴付商品及服务税(GST)。

建议实施费用

麦初始费用

最有效的建议在初次实施战略后不会停止。常规审查可能更为重要,以确保您保持在追踪随着情况的变化和您的目标和优先事项进化。对于市场条件决定,我们也必须与您携带库存并与您重新战略策略。这是由于这些原因,我们继续在您生活中的所有阶段提供我们的持续服务。

我们正在进行的建议和评论将适合您的个人需求。

我们可以为您提供三个级别的持续服务,旨在确保建议和解决方案与您的情况相关。我们会在第一次与您见面时发给您的持续服务手册中提到每一层的详细内容以及我们对每一层的收费。

预定一个免费的财务评论与我们的MAS注册财务顾问代表之一。

新加坡金融咨询指南

SG财务建议指南2021年

要求我们免费的新加坡金融咨询指南,超过60页的基本信息,为新加坡居民和所有新来者。

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麦免费consultation-01

我们已经帮助客户达到他们的财务目标超过10年,现在让我们帮助你-从免费的财务咨询开始。