目前在AAM咨询公司的工作

AAM Advisory (AAM)是新加坡一家屡获殊荣的财富管理公司，拥有超雷竞技ios下载过5,000名客户和超过10亿新加坡元的资产。AAM拥有一支由新加坡金融管理局(MAS)授权的经验丰富的财富管理团队，位于capitgreen中央商务区的中心位置。

AAM Advisory是Quilter International(前身为Old Mutual International)的一部分，Quilter International是英国及全球领先的跨境财富管理解决方案提供商。雷竞技ios下载

职称:高级财富经理及团队主管

部门:财雷竞技ios下载富管理

报告:业务发展总监/首席执行官

工作目的:

作为团队主管，支持并建立一支主要专注于为新加坡客户提供定制建议的财富管理团队。

作为一名高级财富管理师，我们与个人、家庭和企业打交道，帮助客户更好地了解他们的财务状况，以及如何实现他们的短期和长期财务目标。

主要职责及职责范围:

• 获取、发展和维护一个客户组合，同时采用基于需求的咨询方法，以确定所有客户的财务需求和优先事项
• 通过与客户会面来分析客户的财务状况，以确定他们的资产、负债、现金流、保险范围、税务状况和财务目标，在分析财务和个人信息的基础上制定财务计划，并与客户讨论财务选项
• 运用投资策略、保险和退休计划的知识，为个人制定和实施财务计划
• 准备并提交文件以实施客户推荐和选择的所有计划
• 与客户保持联系，根据需求的变化或投资市场的相关变化来修改计划
• 在完成规定的持续专业进修时数的同时，参加内部/外部的培训课程，以保持和提升知识，以配合市场趋势和不断变化的规管环境
• 保持高度遵守公司内部政策和MAS要求

关键技能要求:

• 注重结果，良好的时间管理
• 有效的绩效教练
• 能够提供出色的客户服务
• 优秀的勘探和业务发展技能
• 推动完成销售目标
• 与各类客户打交道的专业性

资格要求:

• 最低A-Level证书(学历优先)
• 资本市场和金融咨询服务(CMFAS)考试雷竞技app官网下载- M5、M8、M8A、M9、M9A和健康保险
• 有其他相关财务规划课程者优先考虑
• 优秀的沟通和人际关系技巧
• 英语为第一语言，有最低要求者优先
• 自信，思维敏捷，与潜在客户沟通

经验要求:

5年以上金融服务行业工作经验

AAM Advisory (AAM)是新加坡一家屡获殊荣的财富管理公司，拥有超雷竞技ios下载过5,000名客户和超过10亿新加坡元的资产。AAM拥有一支由新加坡金融管理局(MAS)授权的经验丰富的财富管理团队，位于capitgreen中央商务区的中心位置。

AAM Advisory是Quilter International(前身为Old Mutual International)的一部分，Quilter International是英国及全球领先的跨境财富管理解决方案提供商。雷竞技ios下载

职称:财富管理

部门:财雷竞技ios下载富管理

报告:业务发展/管理委员会主任

工作目的:

提供建议和服务，与个人、家庭和企业合作，帮助客户更好地了解他们的财务状况，以及如何达到他们的短期和长期财务目标。

主要职责及职责范围:

• 担任客户的首席财富经理及顾问，就所有财务事宜提供支援及教育，为客户提供所需的意见、指引及保障，以达致长远理财目标
• 与其他专业人员合作，确保客户计划的有效实施
• 根据客户的具体目标制定客户战略和计划
• 与管理员团队密切合作，确保所有推荐、客户记录和管理信息得到维护和更新
• 维持当前的业务水平，确保客户得到在初始会议或评审会议中确定的服务水平
• 确保发现并跟进新业务的机会
• 就符合客户需求的产品和服务向客户提供建议
• 与整个行业的其他财富管理人员分享最佳实践
• 保持最新的和领先的行业趋势，并与其他财富管理公司分享这些，以确保业务处于市场的前沿
• 确保能力在建议和服务过程中得到实现和维护

关键技能:

• 专注于结果，精力充沛，干劲十足
• 出色的人际关系技巧-能够与客户和同事建立信任关系，并通过影响力进行领导
• 有效的倾听者，能够将客户的目标和抱负转化为明确的行动计划
• 驾驶行为
• 积极主动，有创造力
• 灵活的思维——注重结果和持续的专业发展
• 高度自信
• 能够在复杂的环境中导航并有效地管理多个涉众
• 诚信、敬业、个人诚信强
• 具有良好的表达和沟通能力

资格要求:

• 最少持有完整的a - level证书(或同等学历)
• 资本市场和金融咨询服务(CMFAS)考试雷竞技app官网下载- M5、M8、M8A、M9、M9A和健康保险
• 任何其他财务规划课程将被视为优势

经验要求:

• 必须具备金融服务经验
• 商业头脑敏锐，有良好的沟通和表达能力，能够参与和影响他人
• 自信、动力、能量、韧性和韧性在充满挑战的商业环境中取得成功

关键功能持有人:

• 确保胜任工作的各个方面，并按照MAS和监管惯例行事
• 遵循AAM客户建议流程，确保在任何时候都能胜任、一致和符合要求的交付
• 确保符合AAM Fit和适当的流程
• 确保符合AAM持续专业发展(CPD)程序

你是否具有良好的沟通能力和销售和客户服务能力?然后考虑到AAM Advisory公司担任业务发展主管。这个充满挑战和回报的职位有一个基于经验的起薪，目标相关的奖金，提成，26天的假期和一些非常好的福利。

职称:业务发展总监

部门:业务发展/事件

报告:市场和业务发展总监

的作用:

作为一名业务发展主管，你将与一位经验丰富的财富经理一起工作，负责热情的领导跟进和领导产生。您还可以通过电子邮件、领英(LinkedIn)、电话以及偶尔的面对面交流，帮助我们实现业务发展销售目标，并与我们的团队成员安排一次会议。此外，当涉及到有效的工作流程/数据库管理和保持准确的记录时，我们将再次指望你提供。产生线索，跟上市场趋势，寻找改进我们做事方式的方法——你将会做所有这些，甚至更多。

关于你:

这确实是一个很好的机会来学习AAM的财务规划建议的各个方面，并发展必要的技术和市场意识知识，以协助我们的财富经理。除了能够提供高质量的客户服务，你还需要对细节有敏锐的洞察力，能够在压力下舒适地工作，以及对目标和期限的把握。积极主动、专业专注于自我发展，渴望在快速发展的商业环境中提升自己的知识和专业技能。具备销售或咨询/客户服务方面的工作经验将是优势，但这些都不如你的热情和动力重要。

主要技能和经验:

这是一个以销售为中心的职位，所以成功的候选人必须有目标，积极主动。

主要要求:

我们认为个人素质与学历同等重要，但你必须至少有一个完整的a - level证书或同等的销售、咨询或客户服务工作经验也很有价值。

专业发展

该公司致力于发展一种发展文化，并能够帮助那些希望成为财富经理的成功候选人。